OmniCRM — Documentação

Cadastro de Clientes

O OmniCRM permite cadastrar clientes com as seguintes informações:

• Nome, telefone e e-mail
• Endereço completo, bairro, cidade, estado e CEP
• Coordenadas geográficas (latitude/longitude)
• Fotos do cliente ou estabelecimento
• Complemento e observações

Para cadastrar, acesse a aba Clientes na navegação inferior e toque no botão +.

Gerenciamento de Rotas

Rotas são conjuntos de visitas planejadas para um período. É possível:

• Criar rotas com data de início e fim
• Filtrar clientes por UF e/ou cidade
• Acompanhar o progresso com timeline de visitas
• Iniciar, pausar e concluir rotas
• Mover visitas entre rotas em planejamento

Cada visita dentro da rota pode ter check-in, check-out, notas, despesas e pedidos associados.

Registro de Visitas

As visitas podem ser registradas de duas formas:

• Vinculada a uma rota: ao criar uma visita, se houver uma rota em aberto na mesma data, a visita é automaticamente associada.
• Avulsa: se não houver rota, uma nova rota é criada automaticamente com um único cliente.

Durante a visita é possível:

• Realizar check-in e check-out com horário automático
• Adicionar notas e observações
• Registrar despesas (transporte, alimentação, etc.)
• Adicionar pedidos com produtos do catálogo
• Pular visitas não realizadas

Campanhas

Criação e acompanhamento de campanhas promocionais:

• Defina nome, descrição e data de expiração
• Acompanhe resultados com indicadores visuais
• Gerencie múltiplas campanhas ativas e encerradas

Produtos

Catálogo de produtos com as seguintes funcionalidades:

• Cadastro manual com nome, preço e código
• Importação em massa via API (CSV/JSON)
• Integração visual com mapeamento de campos
• Modos de importação: Adicionar (APPEND) ou Substituir (REPLACE)

Relatórios com Gráficos

A tela de relatórios oferece uma visão consolidada do desempenho:

• Filtros predefinidos: Hoje, 7 dias, 30 dias
• Filtro personalizado com calendário
• Cards de resumo: total, pendentes, check-in, check-out, pulados
• Gráfico de barras com visitas realizadas vs. com vendas
• Lista detalhada de visitas com clientes e pedidos

Integração com APIs Externas

O OmniCRM permite conectar-se a APIs externas para importar dados:

• Suporte a GET e POST com headers customizados
• Pré-visualização da resposta JSON
• Árvore JSON interativa para navegação
• Mapeamento visual de campos para produtos
• Teste de conexão antes de importar

Backup & Restauração

Mantenha seus dados seguros com backup na núvem:

• Backup completo de todas as entidades (clientes, rotas, visitas, despesas, campanhas, produtos)
• Restauração seletiva a partir de arquivo
• Formato portátil e legível

Acesse pelo menu Mais opções na tela inicial.

Comandos de Voz

Crie registros sem usar as mãos:

• Adicione clientes dizendo nome, endereço e telefone
• Crie visitas informando cliente e horário
• Planeje rotas com UFs, cidades e período
• Reconhecimento de datas e horários naturais ("hoje", "amanhã", "10:30")

Mapa

Visualização geográfica de todos os clientes cadastrados:

• Pin de cada cliente com informações básicas
• Navegação integrada
• Suporte a rotas e visitas no mapa